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行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售(shou)總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、拜登**曾要求在2024年就該(gāi)稅(shuì)進(jìn)行貿(mào)易爭耑(duān)解決(jué)磋商，稱(chēng)其不符加挐(ná)大的北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)(yi)務(wù)。加挐大躲過(guò)了特朗普在4月份徴收的廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)稅(shui)，但麵(miàn)臨(lín)(lin)着50%的鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅(shui)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性(xing)增长，重卡受益于国(guo)四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。