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三季(ji)度前(qian)半段美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持一定(ding)韌(rèn)性，可(ke)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)一定支撐(chēng)，但關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可(ke)能(neng)，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在(zai)流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風(feng)險資産(chǎn)(chan)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期(qi)。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年(nian) 預算截止期也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外(wai)市場仍可能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏(pian)好或先穩(wěn)后降。

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据了解🥿😠，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🧄🍒🤬、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥾🍋，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、战略上💛💝🍇😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💯💗🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🩱🥭。但在指数刚突破的2014年7月👠🥦🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🥕👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕🥭👙。与此同时🍍，更重要的是2014年二季度👠，房地产政策明显转向积极😡👘💌👢，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻💛🍈。

2、中游(you)制造(zao)业整(zheng)体(ti)利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。