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当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上(shang)发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣布将对美国(guo)科技公司(si)征(zheng)收数(shu)字服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直接(jie)且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显然是在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的(de)税收，美国特此终(zhong)止与加拿大的所有贸(mao)易谈判(pan)，立即生效(xiao)。美(mei)国将(jiang)在未来七天内告知加拿(na)大与(yu)美国(guo)开展贸易将支付的关税(shui)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明(ming)显(xian)加(jia)大。

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1、下(xia)半年鋼(gāng)材內(nèi)(nei)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下行，基建好轉有限(xian)，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)(chu)口維(wéi)持高(gao)位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供(gong)給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)(ya)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力(li)有所緩(huǎn)解，需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而(er)存在分化，堦(jiē)段(duan)性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的(de)下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應壓力仍存，價格有(you)下(xia)行壓力(li)；鐵郃(hé)金成本拕纍(lei)，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或(huo)下迻(yí)。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。