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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🩱💗、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥥👜，分领域制定落实到每个月👙🍏、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👡👠。

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1、工业硅主(zhu)要观点：下半年供增(zeng)需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价(jia)预计还(hai)将承压，下(xia)半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供(gong)应压力上升，硅价还(hai)有可能冲击行业最低现金成本线(xian)。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减(jian)产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明(ming)显利多信号，工业硅仍维持逢(feng)高沽空思路。核心逻辑：

2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收(shou)報(bào)(bao)97.26。受資金(jin)迴(hui)流推動，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。