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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🩱、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🥕👢💌🥦。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍏💖🥻，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛😠🥔👘💌，对短期市场或有扰动🤍🍑👅🍉。第三🥥👗🌽👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化🥬🥬。第四🍒🤬，市场交易和增量资金层面💯🥝，近期在以伊冲突缓和后💕👞🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🤬，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥾👛😡，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍓。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘(pan)价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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