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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，道瓊(qióng)斯(si)指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意(yi)味(wei)着仕(shi)佳光子将进一步强化对上游核(he)心元件的把(ba)控(kong)。此外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连接器的核心构造(zao)元(yuan)素，其需求也(ye)呈现快速增长。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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总量政策方面💖💋🥦，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💓💯，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👞🥔，中国人民银行、国家发展改革委😡💞😈、财政部🥻👜、商务部🍎、金融监管总局😡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍑💔🥬。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给😈👡🍈😈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👄🍇。重点强调要支持居民就业增收👝，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😈。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥦🩱，推广中华传统饮食文化🍒🍓👚💟。地方上💕🍑，6月以来，江苏省🥝🥑、广西壮族自治区、深圳市😠🥿👝、北京市陆续推出促消费政策🥑🥭🩲。

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