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2025-07-03 16:13:43 作者：金焯沿

*ST金刚公告，公司下属孙公司(si)北京(jing)金刚(gang)数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司签订了《智(zhi)算中心多元算力服务项目(mu)之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于(yu)公司日常经营(ying)性重大合(he)同，合同的履行将对公司2025年经(jing)营(ying)业绩产生积极影(ying)响(xiang)。

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在(zai)资本市场周期性波动的表(biao)象下，那(na)些具备(bei)庞大工(gong)程人才库(ku)、高效(xiao)供应链和创新基因的中国企业，正在成为国(guo)际资(zi)本“投母(mu)鸡(ji)而非鸡蛋”策略的核心标的。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🩱🌽。静态运力端🍌🍇，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👿，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🤍🍋🥕🍆🩲，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主💛💘，而17000TEU+的交付量相对较低💗，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥑。从旧船拆解量来看💞🥑，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💖，暂无需考虑拆解风险🥿。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。

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1、行业层面，展望7月份😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据🥥👄👿😻🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭🥭、光学光电子🍋、消费电子、运营商💯👗🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🌽🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👛🍈；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💔🍋🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒。

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2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥿🩳🍏🥥。截至6月27日🧄🌽🧅，我国天然气出厂价报4233.2元/吨💖，月环比上行0.16%🤬；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍄💝🩱，月环比下行11.06%💕。

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欧美成人一区二区三区片免费，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿🍇🩳，财政指数的发力和消费的韧性👢🌽🍋🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒😈，使得即将到来的中报业绩期🥒🥒💟🍓，在科技👅😈🎒、消费🥕🥥🧄🍒🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🍆🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🩲💟😠🤍，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥻🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🍒😠。上半年👛🥻😠💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🩰，这为指数后续突破上行😻🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥔，类似现象在2020年也出现过💖😡🥭🥬😡💋，我们称之为牛市阶段II🍓💓💋👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💛，7月科技风格占优的可能性较大🥭🧄。