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1、短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透(tou)率的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器人(ren)，固态电(dian)池，信创半导体(ti)国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。