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风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌🍎，从历史来看🍊💖，近十年7月市场风格相对均衡🍏，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🥔💟💟，对短期市场或有扰动🍓🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍊🍒，加力实施增量政策”🍓💝🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠🧡，近期在以伊冲突缓和后🤍👄👠，A股权重板块上涨👗👚🎒💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👜，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🩰，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🩱，每30分钟一班🩲🥔👚🍓；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班💯💯。具体发船时间可能视情调整🥔💞🥕。

2、而在国内方面，过去几年中，下(xia)半(ban)年(nian)房地产成交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经(jing)济下行的(de)担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。