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豪威集团：公司已于2025年(nian)6月27日向(xiang)香港联交所递(di)交了发行境(jing)外上市股份（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行(xing)上市的申请资料。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板块逆(ni)市拉升，反映(ying)化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午后(hou)略(lve)有回落(luo)，截至收盘，涨0.67%。

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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行🥻🥕😡👄🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💟🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡💯👞🩱、消费🍉😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕💌👠🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍊，资产荒趋势依然存在👚🥦🍊🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞👠💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👢💗，7月科技风格占优的可能性较大🍌🌽。

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闭环迭代，将“Bad Case”转化为(wei)“数据资产”。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系(xi)便会发挥作用。它鼓励用户将问题(ti)案例转化为宝贵(gui)的数据(ju)资产，每一个被标记的优化样本都将成为(wei)推动模型持续进(jin)化的(de)动力 。

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1、配置层面，短(duan)期把握成长方(fang)向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥔👜，但是下半年的预期目前有所削弱🍊🩲，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。