AI 时代🍆,开发范式将发生重大变化,调用中心正在从程序员转移到大模型,这就需要更好的模型和模型工具平台💗。在基础设施层🍇🍎,计算(以 GPU 为核心的计算和网络系统)、大数据(多模态)、安全(防御恶意AI)也正在发生巨变🩰👜。为此,火山引擎发布 AI 云原生全栈服务🌽,帮助企业加速 Agent 落地。
1、⚑ 赛道及产业趋势投资:火山引擎原动力大会启动👜🤬😡,大模型与AI Agent加速升级🥭。2025年6月11-12日🍏🍈🎒,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径🍋🍆。大会期间👝👢👅,火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👡,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠🥒👛。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💞,同时显著降低成本👡;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势💔👿💌。在服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍎,全力助推Agent开发与应用🍎🍏,其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢🥑👡💌、数据处理😡🧡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。
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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍓,根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤍🥑,7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议,短期转口压力上升🍄🍏😡🩱。国内层面🥾,国内经济内生动能走弱,楼市持续回落🥻🥭🍆,消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向,以旧换新国补延续,财政与货币政策保持较强定力。与此同时💔,9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用,但由于缺乏增量资金与基本面改善,使得指数在震荡区间🥕,而非市场预期的突破和主升🥑。
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下半年美国经济增长可能进一步放缓,主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制,且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💗🍏🍏😠。相比今年3月的预测,6月的经济展望中,美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%)🍑,调高了PCE预期(2.7%→3%)💔🍍👄,调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)🍎💘。
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2、周思聪:下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💌🥝,优质的科技资产、新兴消费行业值得关注,成长风格或持续占优👗🍉。科技领域方面🩲🍓🍇,AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升,相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面,创新药是核心主线🥕🍓🧅,行业有望迎来系统性投资机会💖。长期来看,2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。
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