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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👠🍊🥬、AI云原生🍍🧡、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍊👝🍊、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕👡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥻。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥔🍑🥝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇🥝🍊👙😻、数据处理🤍🍌😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比(bi)下(xia)降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的净(jing)利润(run)8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💌😠🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🤍🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘👡，资产荒趋势依然存在🤬🍄。上半年😈🥭🥻💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋💔🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊(he)優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流(liu)入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步(bu)支撐(chēng)市場(chang)錶現。

2、城市是推动高质量发展、创造高品质(zhi)生活、全面建设社会主义现(xian)代化国家的重要载体。截至2024年底，我国常住人口(kou)城镇(zhen)化(hua)率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需(xu)要(yao)从(cong)“有没有”转向“好不好”，我国城(cheng)市建设也从大(da)规模增量建设转向存量提质(zhi)改造和增量结构(gou)调整并重(zhong)，进入了城市更新的重(zhong)要时期。