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2025-08-15 09:25:06 作者：钱建辉

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🧅💋🍓💛，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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