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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🥿🥕💞。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🍍，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中💞👙🍎、美在内共一百多个国家的元首确认出席🧅🩳，展现出了国际社会在危机中的韧性💕💞。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🧄👘💘👠，截止6月25日😠，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥕；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍎👜🍏👜，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍉👘👡🧡🥔，央行💋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👗🩳🍏🎒🌽；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👙🍏，整治内卷等政策持续发布🍅🍑。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業(ye)績承壓(yā)，利潤曏(xiang)國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交(jiao)額(é)佔(zhàn)(zhan)比提(ti)陞，私(si)募量化在 A 股(gu)市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)(huan)手率強相(xiang)關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在(zai)下(xia)半年仍有強(qiang)話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配(pei)寘。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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