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据沙姆哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营(ying)造某(mou)种氛围，为煽动**做准备，但(dan)“伊朗人(ren)民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌(di)人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的认知”。

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中国残联教育就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的特殊需要信托在服务过程中😈🥾，出现过信托资金不能及时到位、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要承担更多财产管理之外的职责💘🥿，会加大特殊需要信托落地难度。同时👚🥬，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢参与到信托中来🥾👝，导致一些有意向的信托最终没能落地。此外，在一些已落地的特殊需要信托中，指定的监护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患👢🥭🤬💌。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👠🎒👚🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🩲👡，部分国家税率或升至25%💞😻🥒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍🩳🥥，虽然有反复👛🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅🍈🥻😠😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、2、上半年黄(huang)金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税(shui)政(zheng)策不确定性下，美国(guo)经济(ji)滞胀预期增强(qiang)。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预(yu)期(qi)美全年通胀中枢抬升。二是(shi)，美元(yuan)信用体(ti)系受(shou)损与去美元化加速。美元占全球(qiu)外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央(yang)行连(lian)续三(san)年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的(de)有利背书(shu)，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市(shi)场(chang)看涨金价信(xin)心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄(e)乌战事仍(reng)在反复拉锯、谈判的(de)边(bian)际效(xiao)用(yong)也在下降(jiang)，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然能够(gou)看到特(te)朗普对陷入战(zhan)争的“厌恶”，但也(ye)能看出(chu)美**对世界局势把控理(li)的下降，地缘避险扩散风险(xian)对黄金形成潜(qian)在支撑。

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