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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🍆🥔💗，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位👗，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍉👢。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🩰，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💔。海外炼厂复产改善供给预期👢👅。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👄👢🍍。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👚，相比五月末上行0.60x。

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陈(chen)健(jian)玮：在全(quan)球(qiu)主要市(shi)场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港(gang)股估(gu)值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投资者(zhe)重(zhong)估(gu)港股(gu)科技龙头的(de)长期价值。

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2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企業(ye)收(shou)入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求咊企(qi)業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。