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► 成长型回报：科技、新消费💌🥝、创新药等🍑🧄🩳🥿，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍓🤬🧄💘，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费💘🩰、适应AI方向的互联网科技🍄🍑、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势👠💕，A股却相对缺乏。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为(wei)短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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在周末播出的一次采访中💖🥦，在被问及他最近是否和马斯克说过话时🤬🍇👜，特朗普表示：“我认为他是一个很棒的人。我没有和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒的人💘👞🧡🥕🥭。我知道他会很好的。”

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后👘😻，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👚🍓😈🧄。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所🥥👡🎒，明年还会继续申报IPO🧄🧄。

2、6、出口：2025年1-5月我国累计(ji)出口(kou)纯碱83.56万吨，同(tong)比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或(huo)超200万吨，这意(yi)味着下(xia)半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即(ji)便如此也只能缓解(jie)纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。