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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

2、行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面(mian)，建议关注(zhu)：固态(tai)电(dian)池、稳定币(bi)、自主可控等。