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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👘🍊🎒，消费补贴加码概率较低👅💯🍆🍈。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍓、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🥥、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🩰🥦。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空(kong)间。可淡化指数，重(zhong)视成长。2025年中国(guo)股(gu)市估值逻(luo)辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国(guo)产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外(wai)部局(ju)势(shi)的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑(ji)的(de)延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上(shang)升(sheng)空间。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组💓。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🍎。

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最新调查还显示💛💞，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🧅💯👜🍒。目前👗，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%🥥🩱，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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1、由于库存指向仍相对悲观🍓🍎🍉🍉，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🩲🥦💝，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部💟🥑👚，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🥕，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储(chu)7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预(yu)期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。