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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍍🍊🍇，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💘，持续改善港股流动性🥻🥔🥦。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥝💛，若基本面持续改善🩲🥥💘🥒，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💯💓。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍇，当前外资对中国资产虽仍未超配😠🍄，但与去年底相比已有所改善😈👅💝。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍒。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。