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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面😈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍉🥿🌽😠，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👙，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍄🩳🧅，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💛。

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自(zi)2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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2、除此之外👜，在经济改善的同时👙🧡🍏，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥕💗👜🥝，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍆👡。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。