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7、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期(qi)，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深(shen)化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有(you)微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退(tui)齣計(jì)劃(huà)，但下(xia)半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年(nian)昰否存在環(huán)保限(xian)産等外界囙(yīn)素對(duì)生(sheng)産的影(ying)響(xiǎng)。

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财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新(xin)创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付(fu)的好上好收获两连板。

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杨柳曳表示(shi)，寿险公司在健康险(xian)领域(yu)的发展需(xu)紧(jin)跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠(gang)杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中(zhong)端医疗(liao)市场在“医(yi)改”背景下逐(zhu)渐(jian)显现需求，寿(shou)险公司应重视中(zhong)端医疗布局。未来，健康险应以中(zhong)高端医疗、特定疾病(bing)医(yi)疗为核(he)心，以特药医疗险为突破(po)口，注重产品研发专业度和医(yi)疗资源整合，从“保健康人”向“保人(ren)健(jian)康”转变，这既(ji)是挑战(zhan)也是机遇，将(jiang)推动寿险公司产(chan)业布局和服务布局的革新。

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1、5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量同比下降，需(xu)求(qiu)同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对(dui)此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持(chi)平。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年(nian)收(shou)割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预(yu)计同比(bi)基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否(fou)如预期般为两(liang)次、美国对外关税(shui)谈判进(jin)度如何、全(quan)球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看(kan)，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动。

2、今日需要关注的数据有👘👠，英国第一季度生产法GDP年率终值🩱👞🍑🥭🍌、德国5月实际零售销售月率、德国6月CPI年率初值和美国6月芝加哥PMI。