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全球(qiu)降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再度打开震(zhen)荡(dang)中枢(shu)上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松(song)的货币环(huan)境，国(guo)内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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整体看🩰🧡，1-4月工业企业盈利有所改善👅，但5、6月随着出口增速的收窄👚👠👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙👅🍅🥝💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯，半导体、光学光电子、消费电子👘😻🧅🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等👛💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长🥕💝，其中饮料乳品🥦🧡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🥝🥭🥿、燃气🍄、电力、农化制品💞🍒💛🥾💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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其他方面🍒😈👚，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%👗👙👙。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中👚💓🥭🩰，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%。

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2、融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额(e)1.83万亿元，当月融(rong)资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。