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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎🥥💌。据估算💕💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🍍🥕，是重要的选股方向

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所以这里(li)的(de)错误(wu)有两种性质：（1）做了错的事情—以后(hou)不能(neng)再做—放上不为清单；（2）在(zai)把(ba)事(shi)情(qing)做(zuo)对上犯了错(cuo)误(wu)—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一(yi)个错，但用的是第二(er)个改进办法，会更糟的。

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赵宪成：上半年🍅🩰，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍑🥒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥿💯🍄🩰，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍🍋🍆🍉🩲；第二轮发生在二季度👛💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🤍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💝👅💘，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍅🥾💛🍍。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在(zai)该项目中投入的(de)约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本(ben)。知情人士还表示，高盛(sheng)同(tong)时放弃了在该地(di)区打造酒店品牌的计划。