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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🌽🥾🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥬💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡💞、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄👠🍄，资产荒趋势依然存在🥭💟🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍅，这为指数后续突破上行🥒🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🧄💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🥥🍊🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看💖😈👠，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液晶(jing)電視麵闆、55寸(cun)液(ye)晶電視麵闆價格(ge)分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方麵，截(jie)至(zhi)6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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过去今年7月政治局(ju)召开(kai)后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车(che)等(deng)产业趋(qu)势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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1、🏮 本周市场表现(xian)强(qiang)势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预(yu)期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🥻，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥦🩲，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🧅🍄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥿💔🎒🩰、挖掘释放居民消费潜力🍒、促进提升消费供给效能🧄、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥝🌽，优化保险保障🎒，积极培育消费需求🍄👡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🎒。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍅👄😻🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥒👠🥥。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👢🌽、深圳市🍅🍈🌽💕、北京市陆续推出促消费政策。