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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全(quan)A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着(zhe)我们(men)及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🩳。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税(shui)的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济(ji)数据(ju)出(chu)炉前后，市(shi)场将修正对美(mei)联储9月的降息预期(qi)，或(huo)增大(da)美(mei)元指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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1、“天下没有不散宴席🎒，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍑🍊，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💞🧡🥔💔。

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