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整体看🧄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🍒🍒、6月随着出口增速的收窄🥑🍌💛🩱👜，盈利预计边际放缓👠🥑。结合工业企业盈利、库存周期🥬、合同负债增速👜🥻🩰🩲、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🎒🥭🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅💯💖🍑，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥝🍒，业绩有望改善💛💌🍏；2）中游制造领域🍊💖💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋😻💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍇🥑🥬，其中饮料乳品😡、农副产品🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6、出(chu)口：2025年1-5月我(wo)国累(lei)计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出(chu)口量仍将维持高位，乐观情况下(xia)全年出口量或超200万吨，这意味着下(xia)半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便(bian)如(ru)此也只能缓解(jie)纯碱过剩程度，不改纯碱(jian)行业过剩状态。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🎒，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下💯，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💟，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💞🍅👘，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👡🩱🍈👘。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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