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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业则(ze)出(chu)现了显著的不(bu)同(tong)的特征。每(mei)一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的(de)，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好也加速(su)改善(shan)。

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1、那么此(ci)时，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约(yue)束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。