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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)(chu)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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展会闭幕当天💘💌，现场依旧人潮涌动👚💯🩳，不少观众开启剁手模式，收获一袋袋热销商品👚🧡。品牌齐全😡，物美价廉，成为了他们共同的感受；买买买之外👚🥥，也有不少“羊毛党”收获满满👘。他们有的抽中最新款55寸电视🩱，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”🍍👛🥭💝👄。

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日前👢🧅，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👗🩳🍓🍄，凭技术优势维持大批量销售🌽🍏，服务国内外客户💋🧅。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👡🥿。

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从中长期角度🥔，我们建议以周期为轴💗😻💓🥒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍋💞、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩱🥦🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍋🥭、国产AI应用与算力👠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬、储能、氢能👄🥬🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿。Wind数据显示💖，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥬👚，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👚🥒🧅🍈，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。