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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍋🥒💛🥦，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🤬🥬🩲💕。因此🍈，在即将到来的业绩预告披露窗口期🌽🧄，相关板块可能会面临一定压力💯。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💗😻👄😻💟，市场将进入相对的业绩真空期💘🍇👿，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍋💓🍎🥑🍑。

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资(zi)金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五(wu)收盘，基础化工板块单日获(huo)主(zhu)力资(zi)金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级(ji)行业中高居第4。

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1、不过，让市场意外的是🥔👝💞，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🤬，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日👞💌💓🍒👄，荣昌生物A股在早盘波动下行后👄🧅💝🍎，收盘前止跌小涨1.5%👿🥭👛👙🤍，收盘报收61.61元/股，市值347亿元💞🥦。不过🍋👚，H股继续保持跌势🥭，截至收盘报收55.55港元/股👞🥦🍌，跌幅6.17%🎒🍋，市值313亿港元。

2、许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前(qian)盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。