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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计(ji)围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提升的起点。

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