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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨😠🍅，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍒😈，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥔🥿👝，资金面不能达成温和放量配合🥕🧅👘，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💞🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限👠🍍，上涨空间巨大💯🥕。”

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收(shou)購(gòu)(gou)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。

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贸(mao)易谈(tan)判破(po)裂是在两(liang)国领导人于(yu)6月中旬在七国集团（G7）会晤之(zhi)后发生的，卡尼表示，他们已同意在(zai)30天(tian)内达成一项新的经济协议。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型(xing)的(de)持续(xu)迭代、算力基础设(she)施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车(che)渗(shen)透率增(zeng)加。

2、贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事(shi)件反复(fu)，政策不确定性升(sheng)级，央行持续(xu)购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推(tui)动金价持续上(shang)涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限(xian)制和供给约束，价(jia)格上行有望带(dai)动中报业绩改善。