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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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在需求回升带动下🍇👡👜，企业生产活动保持稳定扩张👡🍈😠，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥭。结合来看，6月份💓，制造业市场供需两端均有所扩张👅💓🍌😻，经济运行基本面稳中向好。

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流(liu)動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🥕💯😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻😡🍉。第四，市场交易和增量资金层面🍉👄🤬，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压💖，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨😠。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、油脂市场中💓，棕榈油产地仍有库存压力🍍🥿🍒，拖累了油脂整体走势🍄🍄。下半年首先关注生柴政策👅👿💌🍅，重点关注美国和印尼💔👗🍇🥒。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍒，印尼生柴执行情况等🩱。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🥾，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降😈🍇💋👘👚，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🍍。最后🍉🍑🥾，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍅🩱👡🥝，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🥥👄🥝👘。