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消(xiao)息面上，据环(huan)球网(wang)消息，美媒日前放风称，美国(guo)商务部官员已通知台积(ji)电(dian)、三星等全球主要(yao)半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技(ji)术的豁免。

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但与2014~2015年显著不同的是💯，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因😈🍇👞，我们需要关注一个简易公式💛🤍，即：

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展望7月🍎💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍈💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技🩳👢🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥒🧡，目前利率仍处于较低水平💯🍄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧄😈🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💌🥒🥒🧡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞🍑💟；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈💟🥦、被动跟随策略🥭💖，而非主动流入👅🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、值得一提的是🍋，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🍈，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低👿，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报💌，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍈🍍💝，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项🍋💛，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理🧅。