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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重(zhong)点关注以(yi)旧换新(xin)、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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2、美(mei)联(lian)储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对(dui)失(shi)业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与(yu)劳动力市场动态，在三季度末至四(si)季度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。