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大势上，随着宏观经济和政策(ce)托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋(qu)势逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今(jin)年或是风(feng)险偏好系统性抬(tai)升的一年(nian)，需(xu)战略性保持多(duo)头思维。遇(yu)到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰(qia)是中期择机逢(feng)低布(bu)局的(de)机会。

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美国财政部长贝森特则在同(tong)天早些时(shi)候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税(shui)谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克(ke)在近(jin)期说，白宫(gong)计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方(fang)的18个重要贸易伙伴中，如果(guo)能够与其中的10个或(huo)12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍉，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🎒🧡🎒。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润💯，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🥔🩰🩳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍇🩳🤍🍅，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧡💞👙🍋、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👙💌🧡，中报盈利或有改善👜💓🥕🍉，如汽车、光伏、自动化设备等🩲🍄👠💕；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍓、家电👿、家具、饰品👝👛🩰🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属💕、燃气😈、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿👘，中报业绩有望边际改善🥾。景气方面🤍🥔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝、部分消费服务和信息技术领域🧅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💕🍋🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇👄🤬💔，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤍🍄💛👞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）🍓🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍒💘😡、贵金属🍍👅💕、小金属）💘😈、计算机等。

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2、首(shou)先从估值角度(du)看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除(chu)招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净(jing)状态，在(zai)各行业中估值优势和性价比依旧凸显。