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6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格下跌。

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分行业来看，国防军工👙🍆🥿🍇、计算机👡🥕、电子、美容护理🍎🥭、社会服务的估值水平高于其他行业🥦👙💞🥒🥿，银行、建筑装饰🧄、石油石化🎒💔、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👚。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄💕💖🍓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🥬🥒🍈，财政指数的发力和消费的韧性👢🧄🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🥑🥬💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🧡，目前利率仍处于较低水平🍋🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💞💔🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄💘，我们称之为牛市阶段II🍎👅🍌。风格方面🍒🥬🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和(he)化解地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策(ce)补贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性。全球主(zhu)要央行延续降息，海外(wai)经(jing)济维持软着陆预期，需(xu)求(qiu)端预计稳中回升，但下(xia)半年政策面存在(zai)不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。