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今年(nian)以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按(an)照(zhao)我们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近(jin)有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰(shi)中期(qi)邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情(qing)都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續(xu)抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一(yi)定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)(dui)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚(ju)焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠🍆💓👿，大盘风格略占优👛🥿👗💌。第二，外部流动性方面🍆🍋👛🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕👞🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝🍊，关注7月政治局会议的表述变化💟😠。第四，市场交易和增量资金层面🥿🩲😠👘🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬👞，市场风险偏好整体回暖😻。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭👙💔💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👜👛、筹码分布、估值💔、交易🥒👛🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘🧡🤍、机械（自动化设备）🤍💕🥾、医药生物（化学制药）👚、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）、计算机等💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕😡🤍、非银金融、国防军工、创新药🩰💕🍌😠。

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1、若是按销量排序，前十(shi)大(da)整车厂均(jun)在部分车型中选用了四维智联的产品(pin)，而(er)在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了(le)四维(wei)智(zhi)联的产品。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之(zhi)日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过公(gong)司(si)总股本的3%。