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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥿🌽💟🥿，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍈👞🥦，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高💘💋，反之表示抱团正在瓦解。

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展望7月🧡👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥕👡💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍊🍈🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平🥦🩳，资产荒趋势依然存在😡🌽👝。上半年💝🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍒🩱🥑👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍊，7月科技风格占优的可能性较大😻🍅。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收(shou)益0.09%。

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值得关注的是，受(shou)益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营(ying)业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增(zeng)长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长(zhang)1003.78%。

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1、短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联(lian)储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)連(lián)日高溫(wēn)(wen)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)(zhao)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週(zhou)道路摩肩接踵。