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华安证券表示👗，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍏💖。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍇🥬；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🥒🥝🥻🥔；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化💔🤍。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈😡🩲。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券(quan)公司外，擬(ni)上市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退(tui)堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、1、供给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙(meng)及甘肃新增产能填补了西(xi)南减产缺口(kou)，结构性过剩矛盾突(tu)出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云(yun)南5 %、四川4.5%；上(shang)半年开(kai)炉(lu)量下(xia)滑53台至215台(tai)，开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。