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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍅🍋🥕，5月当月同比转负🍒👢🍈。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥿🥔🩱🍋💋，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍇🍋，受有效需求不足👝👙、价格拖累等因素影响🥥😡，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💕💕🧅👠💟。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）😡，营业收入利润率4.97%💝👝💌🩰，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👜💟💝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅🥾💟💞👙，市场可能会呈现指数突破上行💕🥥🥔🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🧄💛🌽🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡😡，在科技、消费🩲🍑🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🤬😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🌽，资产荒趋势依然存在。上半年😈💟🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👢👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🥾🧡，7月科技风格占优的可能性较大🌽👿🍊。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍏💛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍌🍏🥒，截至周五（2025.06.27🍅，下同）👅🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈👄💞，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👛🍒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👢👘🍇。资金面方面，ETF资金出现止盈💓👙，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💛🩲🍍🍑。

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然而2023年下半年至今🩳🍊，一级市场的政策环境已发生较大变化🍓。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍈💟👞，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房(fang)销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增(zeng)长(zhang)13.2%。从占比来(lai)看，今年1月份至5月(yue)份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提(ti)升4.8个百分点。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)(de)琳・金在一份聲(shēng)(sheng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)(tong)咊(hé)(he)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加(jia)，在一定程度上(shang)觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。”