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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝、政策基调积极🥕💟、各类主题机会活跃👅🥔🍋🍍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市🧅💓👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💓🧄👢👄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👡🥿💝🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓💗🍌🍎🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🍋🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🍍🥿🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈🥒🤍🥻💝。

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其次是行情逻辑🥦👅🥥🍎，短期看🍓🧅，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👞，风险指标平稳可控👞👝。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、⚑ 流(liu)动性(xing)与资金(jin)供(gong)需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、汇丰发布研报称🩳😡，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预期👘。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级👄🥿，目标价由17.10港元上调至18.50港元🤬。