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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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“我们将看(kan)到由关(guan)税引发的通(tong)胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达(da)科上周五告(gao)诉雅(ya)虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是(shi)我们(men)在今年下半年应该预(yu)料到的情况。”

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