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国内经济维(wei)持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济(ji)相对(dui)确(que)定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和(he)我们的草根调(diao)研，预(yu)计(ji)我国出口增速在 6、7 月(yue)份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全(quan)年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我(wo)们预(yu)计全(quan)年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期(qi)在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑(cheng)。

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6月偏股类公募(mu)基金(jin)发行规(gui)模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基(ji)金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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