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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素(su)、调仓(cang)周期以及(ji)对仓位的控制(zhi)，我们构造(zao)了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🌽🥒，中东局势超市场预期平息😡，大幅缓解市场地缘政治担忧🥒🤍🥻，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍍，全球权益资产价格上涨👡；另一方面🍍，特朗普近期在外交政策上的表态🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👞💕🍍，故近期美元资产回流💘🍑，美股强于欧股🥿🥦🥒🥒、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望后市👘🍍，纪元菲认为🍋😈，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象💗🍓👡💞。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划👄🍄🥒。此外👛，工业硅期货价格上涨带来了套保机会🩳💔，有望促使西南地区相关企业提高开工率😠💋🍆💟😠，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下👚🩲🥔，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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