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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧅💯🍍🥑💯，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👗💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅🍈👝🧅👙、5月集成电路产量及出口量攀升🥬🤬🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩰🎒💖💝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💌🍒💌🍋，二季度盈利或超预期🥭。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股(gu)东福建冶金通知(zhi)，福建省国资委已出具《关于组(zu)建福建省工业控(kong)股集团有(you)限公司(si)有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子分彆穫(huo)取(qu)負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般(ban)。

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截至2025年6月26日👘🍌💋，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍈🎒👄💘。

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1、值(zhi)得注意的是，同宇新材发行(xing)价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次(ci)于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、那么此时，市场选(xuan)择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估(gu)值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。