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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💗👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿🥑、游戏已陆续兑现外👚💗🍎🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄，结合估值🤍🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😻💘，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）昰(shì)目前市場(chǎng)唯一跟蹤10年期國(guo)債指數(shù)的ETF，在全市(shi)場都有很強(qiáng)(qiang)的(de)稀缺性，想通過(guò)ETF配寘十年國債，沒(méi)(mei)什麼(me)其他選(xuǎn)擇(zé)，看準511260就夠(gòu)了。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅😈。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🤬😈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😠🧡🥻🩰，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👅，科技👗、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临(lin)港司(si)南在上海虹桥(qiao)脑机接口产(chan)业集聚区联合设立“岩(yan)思司南脑科学实(shi)验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术(shu)协同(tong)创新体系，构建覆(fu)盖脑科学(xue)基础研究、脑健(jian)康、脑机(ji)接口(kou)应用及类脑智能前沿探索(suo)的(de)高质(zhi)量脑电(dian)数(shu)据(ju)与算法共享平台。