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1、后续如何演(yan)绎？市(shi)场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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