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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普(pu)因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感(gan)强(qiang)于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关(guan)税阴影下，美(mei)铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下(xia)正吸引(yin)全球(qiu)其他地(di)区铜(tong)源源不(bu)断运往美国，美(mei)国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对(dui)全球(qiu)其(qi)他市场的影响在(zai)逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局(ju)，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台(tai)后(hou)美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数据(ju)可能逐(zhu)步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求(qiu)增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导(dao)下全球地(di)缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方面，国(guo)内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基(ji)建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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