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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对行情持(chi)续性的(de)要求更高，而7月份影响(xiang)市场风险偏好的不确(que)定因素也将有所增多。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、展望后(hou)市，汇率对我国(guo)货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的(de)抬升。

2、自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。